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極兔快遞和眾郵快遞對國內快遞行業(yè)造成什么影響?
(1)截止目前,極兔快遞已經對接拼多多、當當網、蘇寧易購、抖音、快手等, 而物流運力供給本來就充裕的里和京東仍然將極兔拒之門外。我們估計里和京 東以外的電商平臺貢獻的快遞件量占比達到 40%以上。目前,極兔快遞大部分的 業(yè)務量都來自于拼多多,期間日均業(yè)務量已經超過 1500 萬票。但明年,極 兔快遞經歷了一年超高速發(fā)展后,可能會放慢擴張步伐,對網絡進行升級優(yōu)化。極 兔快遞的加入一方面會加速天天、優(yōu)速等二線快遞的淘汰出清,但另一方面還會加 劇龍頭快遞之間的競爭,產品質量相對弱勢的快遞龍頭也受到了一定沖擊。
當然,對于新進入者極兔快遞和京東眾郵來說,想終在國內快遞市場擠進一梯 隊,并非易事。首先,對于極兔快遞,其起家的東南亞市場,物流本身不發(fā)達,極 兔快遞借力 oppo 銷售網絡快速實現了彎道超車,而目前國內快遞市場以通達系為 代表的先發(fā)優(yōu)勢顯著,極兔快遞想復制東南亞的成功模式并不容易。此外, 除了競爭對手不一樣,極兔快遞前期投入資金是否充裕、經營管理人才是否充足、 產能是否能短期快速擴張都將影響極兔快遞在國內快遞市場的發(fā)展態(tài)勢。其次,對 于京東眾郵,我們認為由于其背靠京東,受制于京東和里、拼多多的競爭關系, 京東眾郵很難順利地大規(guī)模服務天貓和拼多多平臺,更多可能是配合京東平臺的下 沉戰(zhàn)略,滿足京東平臺上中低端電商的快遞需求。
明年競爭格局或存大變數,靜待價格戰(zhàn)拐點
今年 4 月份以來中低端快遞市場價格戰(zhàn)惡化的原因主要有:(1) 一季度快遞業(yè)務量 受到國內疫情影響,二季度快遞龍頭公司均希望搶更多的量來彌補一季度的虧空; (2)極兔快遞和眾郵快遞兩個新快遞企業(yè)加入競爭,尤其是極兔快遞,采取了激 進的搶量策略;(3)通達系中排名一的中通主動發(fā)起惡性價格戰(zhàn),以期加速 競爭格局分化。
我們對明年價格戰(zhàn)的預判如下:(1)截止今年年底,百世和申通明顯有掉隊的趨勢, 但是還并沒有被淘汰,而且順豐的低端產品“豐網”也新加入競爭,因此我們估計 明年價格戰(zhàn)仍然會持續(xù)。(2)明年國內沒有疫情影響,快遞企業(yè)可以實現全年穩(wěn)定 經營;極兔快遞今年高速拓展市場,明年大概率會放慢拓展速度,進一步穩(wěn)固和優(yōu) 化網絡;中通明年對量的訴求仍然很強,但是有可能會更注重通過自身的服務質量 差異化來搶量搶占市場。
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