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由于我國是電商大國，快遞市場增長核心驅(qū)動力也是電商，截止 2019 年，我們估 計(jì)國內(nèi)電商貢獻(xiàn)了 80%以上的全國快遞業(yè)務(wù)量。我們認(rèn)為中期來看，我國快遞市 場仍然可維持較快的增長，驅(qū)動力主要來自于：

一是電商繼續(xù)向低線城市和農(nóng)村滲透，根據(jù)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，我們可以看到目 四五線城市的快遞業(yè)務(wù)量增速明顯高于和新城市；

二是繼續(xù)加大力度推進(jìn)線上銷售，2020 年 3 月以來，我們可以看到渠道和品牌紛紛加碼中國電商渠道投入。

三是自 2014 年微商和跨境進(jìn)口電商興起到 2018 年拼多多興起再到 2020 年直播 帶貨興起，線上銷售模式不斷創(chuàng)新，不斷拓寬消費(fèi)人群以及消費(fèi)品類。

考慮到受疫情影響，一季度損失的部分線上消費(fèi)延遲到二季度發(fā)生，且在疫情常態(tài) 化的背景下，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了改變，將部分實(shí)體店的消費(fèi)轉(zhuǎn)移到線上，從而 整體來看，快遞行業(yè)是受益于疫情的。我們預(yù)測 2020 年業(yè)務(wù)量有望達(dá)到 820 億件 左右。

行業(yè)競爭步入龍頭向寡頭過渡階段

我國快遞企業(yè)經(jīng)營模式分為兩種——直營模式和加盟模式。直營模式的代表是順豐， 提供中高端的快遞產(chǎn)品；而加盟模式的代表是通達(dá)系，提供中低端的快遞產(chǎn)品。為 了滿足 2010 年開始爆發(fā)性增長的電商快遞需求，通達(dá)系通過加盟模式有效地借助 社會資本和勞動力，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能的快速投產(chǎn)運(yùn)營。