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受疫情影響快遞行業(yè)一季度總體發(fā)展受制，二三季度連續(xù)實現(xiàn)高增長。快遞行業(yè) 2019 年全年完成業(yè)務(wù)量 635.2 億件，同比增長 25.3%，實現(xiàn)規(guī)模以上快遞收入 7497.8 億元，同比增長 24.2%。2020 年一季度完成業(yè)務(wù)量 125.3 億件，同比增長 3.4%，實現(xiàn)規(guī)模以上業(yè)務(wù)收入 1534.0 億元，同比減少 0.6%，主要為疫情爆發(fā)后 人員短缺、道路管制、區(qū)域性封閉等短期非常態(tài)化管控所致，3 月份復(fù)工復(fù)產(chǎn)使得 降幅收窄。二季度完成業(yè)務(wù)量 213.5 億件，同比增長 36.8%，實現(xiàn)規(guī)模以上業(yè)務(wù)收 入 2289.8 億元，同比增長 23.5%，主要為二季度疫情受控后各地刺激消費，快遞 企業(yè)趁機放價補量所致。三季度完成業(yè)務(wù)量 222.64 億件，同比增長 37.9%，實現(xiàn) 規(guī)模以上業(yè)務(wù)收入 2275.0 億元，同比增長 21.4%，市場環(huán)境大幅改善





上游電商平臺持續(xù)發(fā)展，線上銷售模式創(chuàng)新帶來需求持續(xù)增長。自 2014 年微商和 跨境進口電商興起到 2018 年拼多多興起再到 2020 年直播帶貨興起，線上銷售模 式不斷創(chuàng)新，不斷拓寬消費人群以及消費品類，拉動電商快遞業(yè)務(wù)量增長。其中新 興的直播電商以內(nèi)容變現(xiàn)為商業(yè)內(nèi)核，通過高性價比商品和內(nèi)容輸出吸引消 費者，相對于傳統(tǒng)電商具有一定的勢和較高的轉(zhuǎn)化效率，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)， 2020 年直播電商將達到萬億水平，且實現(xiàn)了 156%高增速，發(fā)展空間巨大。疫情 也進一步加強了大眾的線上消費習(xí)慣，借此契機可進一步提升網(wǎng)購滲透率，預(yù)計中 短期電商件量將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢。剔除京東、唯品會、蘇寧等小眾平臺， 未來電商企業(yè)的市場份額預(yù)計會形成淘寶系、拼多多、以抖音快手為主的電商直播 平臺三分天下的形勢，行業(yè)離散化程度預(yù)計有明顯提升，獨立第三方快遞相對于具 有明顯平臺色彩的快遞企業(yè)具有明顯的獲量優(yōu)勢。





價格戰(zhàn)進入白熱化階段，頭部五進三小格局初見端倪。基于電商件快遞同質(zhì)化競爭 嚴重，降價仍為各大快遞企業(yè)獲取市場份額的主要手段。今年以來快遞企業(yè)單票收入降幅明顯，2020 年 10 月，行業(yè)單票收入（剔除其他業(yè)務(wù)影響）為 7.08 元，同 比下降 13.3%。具體到公司三季度數(shù)據(jù)來看，中通快遞單票快遞收入為 1.25 元， 同比下降 18.2%；韻達單票快遞收入為 2.09 元，可比口徑下同比下降約 24%；圓 通單票快遞收入為 2.15 元，同比下降 22.0%；申通單票收入為 2.14 元，同比下降23.6%。申通、百世連續(xù)多月業(yè)務(wù)量增速跑低行業(yè)平均，自下而上整體獲量能力有 所下降，在今年強競爭環(huán)境下有所掉隊，市占率環(huán)比開始出現(xiàn)下滑。