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2020 年回顧:疫情拖累,多個(gè)板塊負(fù)增長(zhǎng)

快遞物流板塊:疫情催化中低端市場(chǎng)惡性價(jià)格戰(zhàn),高端市場(chǎng)受益疫情

受疫情影響快遞行業(yè)一季度總體發(fā)展受制,二三季度連續(xù)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。快遞行業(yè) 2019 年全年完成業(yè)務(wù)量 635.2 億件,同比增長(zhǎng) 25.3%,實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上快遞收入 7497.8 億元,同比增長(zhǎng) 24.2%。2020 年一季度完成業(yè)務(wù)量 125.3 億件,同比增長(zhǎng) 3.4%,實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上業(yè)務(wù)收入 1534.0 億元,同比減少 0.6%,主要為疫情爆發(fā)后 人員短缺、道路管制、區(qū)域性封閉等短期非常態(tài)化管控所致,3 月份復(fù)工復(fù)產(chǎn)使得 降幅收窄。二季度完成業(yè)務(wù)量 213.5 億件,同比增長(zhǎng) 36.8%,實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上業(yè)務(wù)收 入 2289.8 億元,同比增長(zhǎng) 23.5%,主要為二季度疫情受控后各地刺激消費(fèi),快遞 企業(yè)趁機(jī)放價(jià)補(bǔ)量所致。三季度完成業(yè)務(wù)量 222.64 億件,同比增長(zhǎng) 37.9%,實(shí)現(xiàn) 規(guī)模以上業(yè)務(wù)收入 2275.0 億元,同比增長(zhǎng) 21.4%,市場(chǎng)環(huán)境大幅改善。






華東華南為業(yè)務(wù)量主要來(lái)源,產(chǎn)量區(qū)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。根據(jù)國(guó)家郵政局公布的主要產(chǎn) 能區(qū)數(shù)據(jù),10 月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量排名前 10 的城市業(yè)務(wù)量占全國(guó)業(yè)務(wù)量的 48%, 其中多為華東華南城市,如金華(義烏)、上海、杭州、廣州等。從業(yè)務(wù)量來(lái)看, 季度金華(義烏)、泉州、深圳業(yè)務(wù)量增速,分別為 52.12%、37.49%、 30.73%。從單票價(jià)格來(lái)看,10 月以來(lái)產(chǎn)量區(qū)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈,其中金華(義烏)、 溫州、深圳 10 月快遞價(jià)格降幅分別為-24.0%、-8.0%、-16.0%,同比降幅居前, 價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù)。

上銷售模式創(chuàng)新帶來(lái)需求持續(xù)增長(zhǎng)。自 2014 年微商和 跨境進(jìn)口電商興起到 2018 年興起再到 2020 年直播帶貨興起,線上銷售模 式不斷創(chuàng)新,不斷拓寬消費(fèi)人群以及消費(fèi)品類,拉動(dòng)電商快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)。其中新 興的直播電商以內(nèi)容變現(xiàn)為商業(yè)內(nèi)核,通過(guò)高性價(jià)比商品和優(yōu)質(zhì)化內(nèi)容輸出吸引消 費(fèi)者,相對(duì)于傳統(tǒng)電商具有一定的勢(shì)和較高的轉(zhuǎn)化效率,根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù), 2020 年直播電商將達(dá)到萬(wàn)億水平,且實(shí)現(xiàn)了 156%高增速,發(fā)展空間巨大。疫情 也進(jìn)一步加強(qiáng)了大眾的線上消費(fèi)習(xí)慣,借此契機(jī)可進(jìn)一步提升網(wǎng)購(gòu)滲透率,預(yù)計(jì)中 短期電商件量將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。, 未來(lái)電商企業(yè)的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)會(huì)形成淘寶系、拼多多、以抖音快手為主的電商直播 平臺(tái)三分天下的形勢(shì),行業(yè)離散化程度預(yù)計(jì)有明顯提升,獨(dú)立第三方快遞相對(duì)于具 有明顯平臺(tái)色彩的快遞企業(yè)具有明顯的獲量?jī)?yōu)勢(shì)。




價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段,頭部五進(jìn)三小格局初見端倪。基于電商件快遞同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng) 嚴(yán)重,降價(jià)仍為各大快遞企業(yè)獲取市場(chǎng)份額的主要手段。今年以來(lái)快遞企業(yè)單票收入降幅明顯,2020 年 10 月,行業(yè)單票收入(剔除其他業(yè)務(wù)影響)為 7.08 元,同 比下降 13.3%。具體到公司三季度數(shù)據(jù)來(lái)看,中通快遞單票快遞收入為 1.25 元, 同比下降 18.2%;韻達(dá)單票快遞收入為 2.09 元,可比口徑下同比下降約 24%;圓 通單票快遞收入為 2.15 元,同比下降 22.0%;申通單票收入為 2.14 元,同比下降23.6%。申通、百世連續(xù)多月業(yè)務(wù)量增速跑低行業(yè)平均,自下而上整體獲量能力有 所下降,在今年強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下有所掉隊(duì),市占率環(huán)比開始出現(xiàn)下滑。






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