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當然，對于新進入者極兔快遞和京東眾郵來說，想終在國內(nèi)快遞市場擠梯 隊，并非易事。首先，對于極兔快遞，其起家的東南亞市場，物流本身不發(fā)達，極 兔快遞借力 oppo 銷售網(wǎng)絡(luò)快速實現(xiàn)了彎道超車，而目前國內(nèi)快遞市場以通達系為 代表的先發(fā)優(yōu)勢顯著，極兔快遞想復制東南亞的成功模式并不容易。此外， 除了競爭對手不一樣，極兔快遞前期投入資金是否充裕、經(jīng)營管理人才是否充足、 產(chǎn)能是否能短期快速擴張都將影響極兔快遞在國內(nèi)快遞市場的發(fā)展態(tài)勢。其次，對 于京東眾郵，我們認為由于其背靠京東，受制于京東和里、拼多多的競爭關(guān)系， 京東眾郵很難順利地大規(guī)模服務(wù)天貓和拼多多平臺，更多可能是配合京東平臺的下 沉戰(zhàn)略，滿足京東平臺上中低端電商的快遞需求。

明年競爭格局或存大變數(shù)，靜待價格戰(zhàn)拐點

今年 4 月份以來中低端快遞市場價格戰(zhàn)惡化的原因主要有：(1) 一季度快遞業(yè)務(wù)量 受到國內(nèi)疫情影響，二季度快遞龍頭公司均希望搶更多的量來彌補一季度的虧空； （2）極兔快遞和眾郵快遞兩個新快遞企業(yè)加入競爭，尤其是極兔快遞，采取了激 進的搶量策略；（3）通達系中的中通主動發(fā)起惡性價格戰(zhàn)，以期加速 競爭格局分化。

我們對明年價格戰(zhàn)的預判如下：（1）截止今年年底，百世和申通明顯有掉隊的趨勢， 但是還并沒有被淘汰，而且順豐的低端產(chǎn)品“豐網(wǎng)”也新加入競爭，因此我們估計 明年價格戰(zhàn)仍然會持續(xù)。（2）明年國內(nèi)沒有疫情影響，快遞企業(yè)可以實現(xiàn)全年穩(wěn)定 經(jīng)營；極兔快遞今年高速拓展市場，明年大概率會放慢拓展速度，進一步穩(wěn)固和優(yōu) 化網(wǎng)絡(luò)；中通明年對量的訴求仍然很強，但是有可能會更注重通過自身的服務(wù)質(zhì)量 差異化來搶量搶占市場。

目前來看，龍一和龍二在上述五方面都有明顯的領(lǐng)優(yōu)勢，由于它們核心資產(chǎn)存量 更大、成本控制更優(yōu)、規(guī)模效應(yīng)更強，公司擁有更低的經(jīng)營成本，同時，核心資產(chǎn) 和規(guī)模效應(yīng)也保證了更優(yōu)的服務(wù)，因此領(lǐng)者可以以更低的價格或更優(yōu)的服務(wù)去搶 量，從而可以看到業(yè)務(wù)量的增長快于落后者、和落后者的市場份額差距越來越大， 終可以看到領(lǐng)者的利潤規(guī)模和落后者的差距也越來越大。依托更優(yōu)的經(jīng)營結(jié)果， 領(lǐng)者的利潤積累更厚、能力更強，從而可以看到領(lǐng)者賬上的現(xiàn)金更多，而 更多的現(xiàn)金保證了領(lǐng)者可以投入更多的核心資產(chǎn)、可以通過價格戰(zhàn)搶更多的量、 可以給予加盟商更多的資金支持等等終形成良性循環(huán)，落后者難以反超領(lǐng)者。

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